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《祈飞观察：抖音2024年行业报告-篮球鞋品类趋势洞察（21页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《祈飞观察：抖音2024年行业报告-篮球鞋品类趋势洞察（21页）.pdf（21页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、抖音2024年行业报告篮球鞋品类趋势洞察出品方：发布时间：2024年5月11日01020304CONTENTS目录篮球鞋市场电商大盘篮球鞋市场品牌案例篮球鞋市场趋势洞察篮球鞋市场趋势总结篮球鞋市场电商大盘012023年同比增速超43%，重点布局双十一、双十二、CNY等营销节点 市场大盘：2023年抖音篮球鞋市场销售额约13.89亿元，同比增长43.86%。从趋势来看，2-3月销售额较低，4月开始销售额稳步上升，全年销售高点主要集中在11月、12月、1月，可重点布局双十一、双十二、CNY等营销节点89.41%116.08%183.94%60.16%39.64%20.22%56.75%27.63%2、8.69%26.57%18.68%56.97%38.43%21.17%-11.93%28.84%19.23%-46.70%30.78%-4.57%21.49%-1.88%14.17%12.79%-5.44%6.95%14.67%11.19%5.15%-53.3%-4.9%39.6%0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年1月2023、4年2月2024年3月2024年4月2023年1月-2024年4月抖音篮球鞋市场销售额月度趋势及增速分布销售额同比增速（%）环比增速（%）数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2024年1-4月，2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/篮球鞋。单位：万元低价段品牌竞争激烈，400元以上价段耐克及旗下Jordan占主导地位 篮球鞋市场热卖商品价格带分布：0-400元价段占比49.88%，400-800元价段占比37%，800元以上高价段占比较低，仅占13.11%各价位段TOP10品牌分布中：0-400元低价段区间品牌排名中，中国乔丹市场份额占比26.88%位列首位，李4、宁、耐克排名前三，市场份额差异较小，竞争较为激烈；400-800元中间价段区间品牌排名中，耐克占据较高市场份额，占比52.19%位列首位，Jordan、李宁排名前三，市场份额均低于20%；800元以上高价段区间品牌排名中，耐克市场份额依旧较高，占比56.38%位列首位，Jordan、李宁排名前三 从布局情况看：耐克、李宁、阿迪达斯、安踏4个品牌各价位段均上榜，竞争较为激烈；耐克及旗下品牌Jordan在800元以上高价段市场份额超86%，占主导地位数据来源：巨量云图，统计时间：2023年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/篮球鞋。注释：耐克品牌销售金额指数统计中，已剔除Jordan品牌旗下产5、品销售金额指数。2023年篮球鞋市场热卖商品价格带区间分布及各价段品牌榜单价格带0-200元200-400元400-600元600-800元800-1000元1000元销售金额指数占比23.77%26.11%19.20%17.80%9.02%4.09%0-400元低价位段品牌榜单400-800元中间价位段品牌榜单800元高价位段品牌榜单品牌名称销售金额指数（万）市场份额（%）品牌名称销售金额指数（万）市场份额（%）品牌名称销售金额指数（万）市场份额（%）QIAODAN/乔丹体育22,14326.88%NIKE/耐克31,88552.19%NIKE/耐克12,21056.38%LI-NING/李6、宁8,86110.76%Jordan11,45818.75%Jordan6,70930.98%NIKE/耐克8,35710.17%LI-NING/李宁8,55113.99%LI-NING/李宁5602.58%adidas/阿迪达斯7,7339.39%Fila/斐乐4,3077.05%Fila/斐乐5532.55%Iverson/艾弗森5,9637.24%Under Armour/安德玛1,4752.41%Under Armour/安德玛3701.71%Peak/匹克5,4196.58%ANTA/安踏1,2422.03%ANTA/安踏3691.71%ANTA/安踏4,0174.88%3616207、1.02%adidas/阿迪达斯2441.12%Up run2,4112.93%Starter2170.36%Starter1290.60%CBA2,2222.70%QIAODAN/乔丹体育1660.27%Reebok/锐步840.39%Warrior/回力1,6141.96%adidas/阿迪达斯1620.26%PUMA/彪马160.07%数据来源：祈飞BI数据。统计时间：2023年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/篮球鞋。注释：耐克品牌销售额统计中，已剔除Jordan品牌旗下产品销售额；斐乐品牌销售额统计包含旗下FILA FUSION品牌。上榜运动/体育用品品牌较多，耐克/李宁分别位8、居抖音/天猫平台榜首 2023年抖音&天猫平台篮球鞋市场TOP20品牌：耐克和李宁2个品牌占据双平台前3，表现突出。其中耐克、李宁分别位列抖音和天猫榜首，李宁在天猫平台销售表现优于抖音平台。TOP20品牌中，国产品牌表现亮眼，其中抖音平台国产品牌上榜13个，天猫平台国产品牌上榜10个。天猫篮球鞋市场品牌类型集中在体育用品品牌和运动品牌，除此之外，美国运动装备品牌安德玛以及美国健身品牌锐步上榜，分别位列第11和第14；抖音篮球鞋品牌类型更多样，除了体育用品品牌和运动品牌以外，还包含了篮球装备品牌艾弗森和CBA、国产知名鞋类品牌回力、国产民族运动品牌贵人鸟以及美国运动服饰品牌STARTER20239、年篮球鞋市场销售额TOP20品牌抖音VS天猫抖音天猫排名品牌销售额（万元）品牌类型排名品牌销售额（万元）品牌类型排名品牌销售额（万元）品牌类型排名品牌销售额（万元）品牌类型1NIKE/耐克51,137美国体育用品品牌11Up run2,155国产运动品牌1LI-NING/李宁133,052国产体育用品品牌11XTEP/特步7,610国产体育用品品牌2QIAODAN/乔丹体育19,840国产体育用品品牌12CBA2,137国产篮球装备品牌2NIKE/耐克110,236美国体育用品品牌12UNDER ARMOUR/安德玛6,836美国运动装备品牌3LI-NING/李宁14,829国产体育用品品牌110、3Warrior/回力1,433国产知名鞋类品牌3 Jordan 73,588 耐克旗下运动鞋品牌13Asics/亚瑟士2,018日本运动品牌4 Jordan8,485耐克旗下运动鞋品牌143611,294国产体育运动品牌4ANTA/安踏58,582国产运动品牌14RIGORER/准者1,809国产体育品牌5ADIDAS/阿迪达斯7,042德国运动品牌15XTEP/特步549国产体育用品品牌5QIAODAN/乔丹体育25,259 国产体育用品品牌15REEBOK/锐步1,083美国健身品牌6Iverson/艾弗森5,702国产篮球装备品牌16贵人鸟442国产民族运动品牌6PEAK/匹克22,611、46国产体育用品品牌16ERKE/鸿星尔克1,044国产运动品牌7FILA/斐乐4,777意大利运动品牌17ANDEZHANMUSI/安德詹姆斯357美国运动品牌736120,285国产体育运动品牌17NEW BALANCE814美国鞋服品牌8ANTA/安踏4,711国产运动品牌18RIGORER/准者341国产体育品牌8ADIDAS/阿迪达斯17,802德国运动品牌18NOTYET804国产流行遍鞋品牌9PEAK/匹克4,696国产体育用品品牌19STARTER315美国运动服饰品牌9FILA/斐乐12,066意大利运动品牌19CBA466国产篮球装备品牌10UNDER ARMOUR/安德玛12、2,946美国运动装备品牌20美克282国产体育用品品牌10PUMA/彪马11,552德国运动品牌20DECATHLON/迪卡侬440法国体育用品品牌数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1月-2024年4月。统计类目：运动户外/运动鞋/篮球鞋。低价段乔丹体育最热卖，中高价段李宁、Joran（AJ系列）最热卖 1）0-400元低价位段乔丹体育上榜3款产品，价格主要集中在150-200元，为破影系列和磨砺篮球鞋，产品主打防滑、耐磨、透气等卖点中国乔丹磨砺篮球鞋男外场革面高帮水泥地防滑耐磨篮球运动鞋男鞋到手价格：179元品牌：乔丹体育中国乔丹【破影】专业运动鞋男跑步鞋防滑耐磨实战篮球鞋透气网13、面鞋到手价格：199元品牌：乔丹体育李宁闪击9Premium篮球鞋男低帮实战球鞋战靴减震男鞋到手价格：799元品牌：LI-NING/李宁nike耐克2023新款男子AIR JORDAN1MID篮球鞋到手价格：999元品牌：JordanAIR JORDAN LOWAJ1正品男AJ1低帮运动板鞋黑白影子灰到手价格：849元品牌：Jordan中国乔丹破影夏季版篮球鞋男 水泥地实战球鞋透气耐磨运动鞋男鞋到手价格：189元品牌：乔丹体育Up run实战舒适透气防滑耐磨减震情侣跑步运动篮球鞋到手价格：201元品牌：Up runnike耐克AIR JORDAN 1 MID SE(GS)篮球鞋到手价格：79914、元品牌：JordanDMP正式发售AIR JORDAN 11 RETRO篮球鞋CT8012-170到手价格：1699元品牌：JordanAIR JORDAN 1 MIDNIKE乔丹正品男子中帮AJ1休闲北卡蓝DQ8426-014到手价格：999元品牌：Jordan0-400元低价位段热卖商品400-800元中等价位段热卖商品Nike耐克男子AIR JORDANLEGACY运动篮球鞋到手价格：769元品牌：Jordan【抖音首发 3D碎影】李宁利刃4V2新款实战稳定专业篮球鞋ABAU059到手价格：789元品牌：李宁800元以上高价位段热卖商品TOP1TOP2TOP1TOP1TOP2TOP2TO15、P3TOP4TOP3TOP3TOP4TOP4 2）400-800元中等价位段耐克旗下Jordan上榜2款产品，价格主要集中在750-800元，李宁上榜2款产品，为闪击9Premium、利刃4 V2系列 3）800元以上高价位段耐克旗下Jordan最热卖，价格主要集中在800-1700元，AJ1系列产品3款，AJ11系列一款篮球鞋市场趋势洞察02搜索热度主要集中在秋冬季节，推荐/测评为热门话题，更关注实战数据来源：巨量算数指数。统计时间：2023年1月-2024年4月。统计类目：运动户外/运动鞋/篮球鞋。抖音平台篮球鞋市场热度呈现波动上升趋势，2023年9-12月搜索热度较高，与销售爆发时间基本16、相同；热门话题以篮球鞋推荐和篮球鞋测评为主，实战、复古篮球鞋讨论度更高；热门讨论品牌主要有李宁、耐克、匡威、阿迪达斯、乔丹体育、361、彪马、安踏、美克、鸿星尔克、亚瑟士、特步等；面向人群主要为儿童和中学生，学生党和儿童的篮球鞋推荐较为火热；其余热门话题多以篮球鞋修复、篮球鞋分享、篮球鞋榜单为主抖音篮球鞋市场关键词搜索指数趋势分布图抖音篮球鞋市场热门话题词云图数据来源：巨量算数指数，巨量云图。统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/篮球鞋。覆盖40岁以下/全线城市用户，新锐白领/资深中产为核心购买人群 抖音“篮球鞋”关键词搜索用户画像分布：31-40岁17、用户占比最高，达33.81%，18-23岁年轻用户占比第二，TGI指数最高，24-30岁用户占比第三；从城市等级看，三线城市用户占比最高，占比达21.89%，其次是新一线城市、二线城市、四线城市，用户以40岁以下年龄层和全线城市为主 抖音篮球鞋市场销售金额指数八大策略购买人群分布：新锐白领排名第一，其次是资深中产和小镇青年2023年抖音篮球鞋市场用户搜索&购买画像分布010020030018-2324-3031-4041-5051+“篮球鞋”关键词搜索用户年龄分布占比TGI80859095100105一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市“篮球鞋”关键词搜索用户城市等级占比TGI418、1.02%40.95%48.10%64.49%53.89%33.09%28.94%35.65%新锐白领资深中产小镇青年Z世代精致妈妈小镇中老年都市蓝领都市银发八大策略人群2023年销售金额（指数）2022年销售金额（指数）同比增速数据来源：巨量云图。统计时间：2023年5月-2024年4月。统计类目：运动户外/运动鞋/篮球鞋。购前搜索以品类词为主，AJ系列和李宁闪击系列搜索人数多 2023年抖音篮球鞋市场核心搜索词排名中，用户购前搜索偏好以品类款式词为主，篮球鞋中的耐克旗下Jordan品牌AJ系列、李宁闪击系列、安踏欧文系列搜索人数较多；品类词搜索分布中，“篮球鞋”的搜索人数、搜索成交金额以及19、搜索成交率均最高。搜索TOP10品牌词中，艾弗森品牌搜索人数排名第一，李宁、耐克品牌词均上榜三次，安踏品牌词搜索成交率排名前一，且成交率超过1%抖音篮球鞋市场核心搜索词分布搜索词类型搜索词TOP10搜索人数指数（万）搜索成交金额指数（万）搜索成交率品类词篮球鞋34112471.64%aj3122823390.23%欧文安踏一代28230.00%aj2249310.72%闪击10118720.10%莫兰特一代102590.10%球鞋1001811.21%aj1983340.58%aj3911180.15%闪击891750.15%搜索词类型搜索词TOP10 搜索人数指数（万）搜索成交金额指数（万）20、搜索成交率品牌词艾弗森376220.02%李宁篮球鞋612080.90%耐克篮球鞋44950.50%安踏篮球鞋351251.16%匹克体育直播44970.98%耐克AJ鞋41770.97%李宁闪击841130.06%安踏欧文3570.01%耐克aj1291391.07%李宁95728290.89%数据来源：祈飞BI数据。统计时间：2023年10月-2024年4月。统计类目：运动户外/运动鞋/篮球鞋。热门视频内容以篮球鞋推荐/展示/榜单/测评为主，突出功能性特点 2023年抖音“篮球鞋”关键词热门种草视频内容中，主要内容类型为篮球鞋推荐、篮球鞋展示、篮球鞋榜单和篮球鞋测评1）篮球鞋推荐主要品牌为21、耐克和李宁，以透气包裹、软弹脚感、耐磨性好、高性价比、冬季保暖、增加平衡为卖点，核心场景为篮球运动，面向专业运动员2）篮球鞋测评功能多为推动力、稳定性、包裹性、防滑耐磨性、运动安全性、缓震性、轻便性、碳板刚性、鞋面强度、舒适脚感、材质等3）篮球鞋榜单主要内容为介绍主要品牌篮球鞋的排名和特点；篮球鞋展示主要产品为耐克GT CUT3，核心卖点为高颜值、清爽、灵敏吸氧、抓地力好、配色好看内容类型：篮球鞋推荐推荐品牌：耐克AJ1/欧文3、李宁反伍3/利刃3/音速12/驭帅18/伽马核心卖点：百搭出众、新科技、抓地性能好、性价比高、贴合感好、软弹脚感、透气包裹、耐磨性好、高颜值、冬季保暖、增加平衡核心场22、景：篮球运动沟通人群：专业运动员内容类型：篮球鞋测评测评功能：推动力、稳定性、包裹性、防滑耐磨性、运动安全性、材质、碳板刚性、缓震性、轻便性、鞋面强度、舒适脚感核心场景：篮球运动沟通人群：适合各种人群内容类型：篮球鞋榜单主要内容：年度球鞋盘点提及品牌：耐克ZOOM GT cut 3、亚瑟士Nova Surge Low 2代、李宁反伍3/闪击10沟通人群：适合各种人群内容类型：篮球鞋展示展示产品：耐克GT CUT3核心卖点：高颜值、清爽、灵敏吸氧、抓地力好、配色好看沟通人群：适合各种人群数据来源：祈飞BI数据。统计时间：2023年1月-2024年4月。统计类目：运动户外/运动鞋/篮球鞋。耐磨功能23、和实战场景为主，包裹/减震/透气等为用户主要关注功能 篮球鞋市场热卖商品功能及场景分布看：1）功能关键词分布中：“耐磨”关键词带来的销售额最多，占比19%以上，其它核心功能词为包裹、减震、透气等，耐磨功能代表单品为中国乔丹磨砺系列运动鞋2）场景关键词分布中：“实战”关键词带来的销售额最多，占比24%以上，其它核心场景词为篮球场、日常、水泥地等，实战场景代表单品为中国乔丹破晓系列运动鞋19.80%18.21%12.19%10.47%8.81%8.59%7.39%5.90%5.44%3.19%耐磨包裹减震透气回弹抓地轻便防滑增高稳定抖音篮球鞋市场功能关键词销售额占比24.26%19.66%12.724、1%11.58%5.20%4.62%4.35%4.22%2.88%实战篮球场日常水泥地户外夏季运动室内训练专业比赛抖音篮球鞋市场关键场景词销售额占比耐磨功能代表单品：中国乔丹磨砺篮球鞋男外场革面高帮水泥地防滑耐磨篮球运动鞋男鞋实战场景代表单品：中国乔丹破晓篮球鞋男爆款低帮球鞋男款网面防滑实战运动鞋男士篮球鞋市场品牌案例03数据来源：祈飞BI数据。统计时间：2024年1月-2024年3月。GMV统计品牌全品类GMV；耐克品牌篮球鞋品类销售额统计中，已剔除Jordan品牌篮球鞋产品销售额。国际品牌更注重品宣运营，阿迪达斯/安德玛官旗GMV贡献超3成 国际品牌：安德玛、斐乐品牌蓝V入驻抖音时间较长，25、超6年，阿迪达斯、NIKE品牌蓝V入驻抖音超3年，Jordan未开设品牌蓝V账号；从销售表现看，NIKE销售额最高，但官旗贡献度不足1%，主要以经销商店铺贡献为主；阿迪达斯、安德玛官旗销售贡献度均超30%，旗舰店销售贡献占比均超20%，品牌自播表现较好；斐乐官旗贡献占比不足10%，旗舰店销售贡献超2成，线下专卖店贡献度较高，GMV占比超6成；Jordan未开设品牌官方店铺，多以个体店销售为主 国产品牌：李宁、安踏儿童品牌蓝V入驻抖音时间超6年，其余3个国产品牌均未开设品牌蓝V账号；从销售表现看，李宁、安踏旗舰店销售贡献占比最高，约占5成左右，李宁官方旗舰店占比超2成，表现优于安踏官方旗舰店，安26、踏线下专卖店占比超3成；乔丹体育、匹克、361官方旗舰店销售贡献占比均超2成，匹克旗舰店贡献占比最高，超7成国际品牌NIKE/耐克Jordanadidas/阿迪达斯FILA/斐乐Under Armour/安德玛账号名称NIKE无品牌蓝V账号adidasFILAUnderArmour注册时间2019年8月（超3年），未关联店铺/2020年4月（超4年），未关联店铺2018年4月（超6年），关联FILA旗舰店2018年2月（超6年），未关联店铺粉丝数160.5W/66.3W262.5W46.2W电商布局2024Q1GMV：18.86亿2024Q1GMV：2.32亿2024Q1GMV：10.04亿227、024Q1GMV：12.42亿2024Q1GMV：3.67亿官方旗舰店：2家，24Q1GMV占比不足1%；NIKE运动官方旗舰店/NIKE潮流官方旗舰店（24年1月/2月开店）专营店、个体店24Q1GMV占比均超30%，TOP经销商为滔搏未开设官方旗舰店/旗舰店个体店销售贡献占比超96%，线下专卖店店铺销售贡献占比仅2%官方旗舰店：2家，24Q1GMV占比超30%；adidas官方旗舰店/adidas儿童官方旗舰店（21年4月/11月开店）旗舰店：4家，24Q1GMV占比23%专营店、个体店24Q1GMV占比均超10%官方旗舰店：2家，24Q1GMV占比7.9%；Fila官方旗舰店/FILA 28、FUSION官方旗舰店（21年7月/5月开店）旗舰店：10家，24Q1GMV占比超23%专卖店24Q1GMV占比超65%官方旗舰店：2家，24Q1GMV占比超34%；安德玛Under Armour官方旗舰店/安德玛儿童官方旗舰店（21年5月/23年2月开店）旗舰店：3家，24Q1GMV占比超37%专卖店24Q1GMV占比超27%国产品牌乔丹体育LI-NING/李宁ANTA/安踏PEAK/匹克361账号名称无品牌蓝V账号李宁LI-NING安踏青年体育安踏儿童无品牌蓝V账号无品牌蓝V账号注册时间/2017年11月（超6年），未关联店铺2019年9月（超4年）2018年3月（超6年）/粉丝数/3.129、W20.2W106.7W/电商布局2024Q1GMV：2.16亿2024Q1GMV：7.34亿2024Q1GMV：6.54亿2024Q1GMV：9922.5W2024Q1GMV：1.93亿官方旗舰店：2家，24Q1GMV占比超26%；乔丹官方旗舰店/乔丹儿童官方旗舰店（21年4月/23年11月开店）旗舰店：15家，24Q1GMV占比超33%个体店24Q1GMV占比超30%官方旗舰店：1家，24Q1GMV占比超28%；李宁官方旗舰店（20年9月开店）旗舰店：9家，24Q1GMV占比超48.6%专卖店24Q1GMV占比超16.8%官方旗舰店：2家，24Q1GMV占比超10.3%；安踏官方旗舰店/安30、踏儿童官方旗舰店（22年1月/21年2月开店）旗舰店：16家，24Q1GMV占比超53.2%专卖店24Q1GMV占比35.5%官方旗舰店：1家，24Q1GMV占比超21.8%；匹克官方旗舰店（20年7月开店）旗舰店：13家，24Q1GMV占比超70%专卖店、个体店24Q1GMV占比较低官方旗舰店：2家，24Q1GMV占比超26%；361官方旗舰店/361童装官方旗舰店（23年11月/21年5月开店）旗舰店：24家，24Q1GMV占比42.8%个体店24Q1GMV占比20.4%十大篮球鞋品牌抖音布局情况数据来源：祈飞BI数据。统计时间：2023年1月-2024年4月，按季度统计。统计类目：运动户31、外/运动鞋/篮球鞋。客单价=销售额/销量。耐克品牌篮球鞋品类销售额统计中，已剔除Jordan品牌篮球鞋产品销售额。NIKE/Jordan二者市场份额涨至6成，李宁/安踏/361度客单价波动上升 22-24年十大品牌篮球鞋市场份额变化看：国际品牌中，Jordan、NIKE市场份额快速上升，且占比较高，二者市场份额之和从30%上涨至60%；阿迪达斯市场份额波动下降，斐乐市场份额从下降到回升，安德玛市场份额缓慢上升，2024Q1三个品牌市场份额均低于6%。国产品牌中，乔丹体育市场份额占比较高，但整体呈下降趋势，李宁市场份额呈波动上升趋势，2024Q1市场份额均低于10%；安踏市场份额从下降到回升，匹32、克市场份额呈下降趋势，361市场份额变动较低，占比较稳定，2024Q1三个品牌市场份额均低于3%22-24年十大品牌篮球鞋客单价趋势看：国际品牌中，Jordan、NIKE、安德玛客单价呈波动下降趋势，斐乐、阿迪达斯客单价波动较小；Jordan、斐乐客单价在600-800元高价区间，NIKE、安德玛客单价主要集中在400-600元区间，阿迪达斯客单价集中在200-400元区间。国产品牌中，乔丹体育、匹克客单价呈波动下降趋势，客单价在150-200元区间；李宁、安踏、361呈波动上升趋势，李宁客单价在350-450元区间，安踏、361客单价在200-400元区间市场份额国际品牌国产品牌NIKE耐克33、Jordanadidas/阿迪达斯FILA/斐乐Under Armour/安德玛乔丹体育LI-NING/李宁ANTA/安踏PEAK/匹克361 2022Q17.16%26.65%10.5%15.1%0.8%17.4%1.3%8.7%4.7%0.6%2022Q26.39%28.19%17.5%0.8%1.6%14.4%13.9%3.3%5.2%1.9%2022Q37.54%34.62%6.3%6.8%0.5%17.5%8.5%1.6%7.0%1.1%2022Q46.10%33.65%6.6%6.4%1.8%14.9%7.9%0.8%6.6%1.1%2023Q110.28%43.35%4.5%1.34、7%1.4%14.9%12.9%0.6%4.1%0.4%2023Q212.25%25.62%3.1%2.1%3.2%18.9%17.7%2.8%3.6%1.2%2023Q313.19%38.07%5.2%3.1%2.7%12.8%8.7%6.5%3.8%1.0%2023Q412.39%33.82%6.6%5.7%1.4%12.1%6.4%3.0%2.5%1.0%2024Q119.61%40.46%3.3%5.6%5.4%7.4%8.0%2.7%1.2%1.2%客单价国际品牌国产品牌NIKE耐克Jordanadidas/阿迪达斯FILA/斐乐Under Armour/安德玛乔丹体育LI-NING35、/李宁ANTA/安踏PEAK/匹克361 2022Q1 493 802 343 589 529 198 339 268 234 292 2022Q2 606 727 249 645 398 198 394 282 219 229 2022Q3 625 650 209 634 491 167 349 224 204 279 2022Q4 530 648 224 745 385 177 433 296 182 285 2023Q1 580 696 223 684 493 189 405 380 210 344 2023Q2 585 638 276 619 390 197 406 257 190 336、72 2023Q3 438 593 221 675 450 182 418 252 181 362 2023Q4 464 580 217 590 389 169 394 339 162 301 2024Q1 453 571 278 652 376 183 379 348 181 287 十大篮球鞋品牌抖音市场份额及客单价趋势分布数据来源：祈飞BI数据。统计时间：2024年1月-2024年3月。统计类目：运动户外/运动鞋/篮球鞋。统计TOP2000热卖商品。NIKE/Jordan/斐乐集中在中高价段，李宁400元以上价段占比高于安踏 十大篮球鞋品牌抖音热卖商品价格带分布情况：1）国际品牌中，NI37、KE集中在400元以上价段，Jordan、斐乐主要集中在600元以上中高价段，且斐乐核心价段以600-800元为主，占比最高；阿迪达斯、安德玛热卖商品以200-400元价格为核心价段，占比最高，2）国产品牌中，乔丹体育、匹克、361热卖商品价格主要集中在0-200元低价段，李宁、安踏热卖商品在200-400元价格段占比最高，低中高全价段均有覆盖；400元以上中高价段李宁销售占比高于安踏0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%361PEAK/匹克ANTA/安踏LI-NING/李宁乔丹体育Under Armour/安德玛FILA/斐乐adidas/阿迪达斯JordanNI38、KE耐克十大篮球鞋品牌抖音热卖商品价格带分布情况2024Q10-200200-400400-600600-800800-10001000国际品牌国产品牌数据来源：祈飞BI数据。统计时间：2023年1月-2024年4月。统计类目：运动户外/运动鞋/篮球鞋。以实战为主，Jordan偏复古潮流款，阿迪达斯/斐乐偏时尚休闲运动风 国际品牌中：NIKE以实战为主，CosmicUnity实战篮球鞋（环保垃圾鞋）新款最热卖，推出杜兰特、莫兰特、科比系列球鞋；Jordan以复古潮流款为主，AJ1系列最热卖推出格里芬、东契奇系列球鞋；阿迪达斯以运动休闲款为主，复古篮球鞋adidas ENTRAP GW9675最39、热卖，推出哈登、罗斯、爱德华兹系列；斐乐以时尚休闲鞋为主，面向女性用户，包含面包鞋、老爹鞋，实战性能较弱，以百搭休闲、舒适为卖点；安德玛以实战为主，包括UASpawn2、UA库里Curry HOVR、UA HOVR Havoc 4等 国产品牌中：乔丹体育以实战为主，面向成人及儿童，包括破影系列、2024春季新款童鞋、磨砺系列等；李宁以实战、潮流为主，包括利刃系列、闪击系列、反伍系列等，推出韦德幻影、韦德全城球星限售支线产品；安踏以实战为主，包括速战系列、KT（汤姆森）系列、三分雨系列等；匹克以实战为主，包括态极音爆系列、态极超轻大三角系列、游侠系列等；361以实战为主，包括BIG系列、超新星系40、列、DVD（丁威迪）系列等国际品牌国产品牌NIKE耐克Jordanadidas/阿迪达斯FILA/斐乐Under Armour/安德玛乔丹体育LI-NING/李宁ANTA/安踏PEAK/匹克361 NIKE CosmicUnity环保垃圾实战篮球鞋价格：499元AIR JORDAN 1 LOW系列经典熊猫复古款/龙年限定款价格：400-800区间复古篮球鞋adidas ENTRAP GW9675价格：349元FILA斐乐时尚低帮复古面包板鞋F12W411201F价格：789元安德玛官方UASpawn2男子透气灵活篮球运动鞋价格：369元中国乔丹破影5代实战篮球鞋男2024新款外场体考球鞋价格：41、219-238元李宁利刃4 V2 男子2024新品支撑稳定篮球专业比赛鞋价格：758元安踏速战5丨篮球鞋男外场新款实战抓地防滑耐磨运动鞋男价格：299元匹克态极音爆3.0低帮透气耐磨实战篮球鞋价格：299-339元BIG3 4.0 Quick PRO男篮球专业实战后卫篮球鞋价格：469-549元NIKE AIR ZOOM G.T.CUT 3实战篮球鞋价格：899-1199元AIR JORDAN LEGACY 312龙年限定运动鞋篮球鞋价格：649-899元经典休闲运动篮球鞋 adidas FUSION EE9706价格：359-379元斐乐复古休闲经典低帮老爹鞋 F12W141223F价格：642、29元安德玛官方UA库里Curry HOVR运动篮球鞋价格：299元中国乔丹童鞋2024春季新款专业训练运动鞋男女童篮球鞋价格：189-199元李宁RSR 101 XXL篮球文化情侣软弹休闲运动鞋价格：218-599元ANTA/安踏KT9丨氮科技碳板篮球鞋专业实战男鞋运动球鞋价格：499-599元匹克大三角篮球鞋男士透气低帮实战碳板战靴防滑缓震价格：259-279元361超新星 1.0 PRO2024新款篮球鞋价格：339-509元NIKE AIR MAX IMPACT 3实战篮球鞋价格：329-359元NIKE AirJordan1Mid系列黑紫复古篮球鞋价格：659-699元adidas阿43、迪达斯COURTBEAT低帮舒适篮球鞋 ID9658价格：259-499元Fila/斐乐【复古帕尼尼】面包鞋F12W412111F价格：659元安德玛官网UA HOVR Havoc 4 Clone缓震篮球运动鞋价格：458元【磨砺5】乔丹官方正品2024年夏季运动训练男缓震篮球鞋价格：179元闪击10李宁男子低帮实战缓震耐磨防滑专业篮球鞋价格：519-538元安踏24年三分雨男子夏季弦科技耐磨休闲克星运动篮球鞋价格：399-599元匹克春夏款态极游侠2.0篮球鞋男实战球鞋运动鞋子男价格：259元361DVD2 SE2024年春季低帮缓震训练篮球鞋价格：399元十大篮球鞋品牌抖音热卖爆品202444、Q1数据来源：祈飞BI数据。统计时间：2023年1月-2024年4月。统计类目：运动户外/运动鞋/篮球鞋。资料来源：网络公开资料及品牌官网信息。国产品牌通过签约球星/技术及设计提升/高性价比策略实现差异化竞争 品牌官旗&旗舰店运营效果：国际品牌中，安德玛品牌官旗&旗舰店运营效果较好，销售贡献占比超7成，其次是阿迪达斯，品牌官旗&旗舰店销售贡献占5成，其余品牌官方店铺运营效果较差；国产品牌官旗&旗舰店运营效果较好，销售贡献占比均在6成左右，匹克占比最高，超9成 篮球鞋市场竞争策略：1）签约球星：通过签约NBA巨量及新秀等，围绕顶级球星推出球星系列篮球鞋，强化品牌竞争优势，提升品牌影响力和销量，此45、外国际品牌推出职业篮球赛团队鞋提升销量，国产品牌通过赞助或自建热门IP赛事（非职业）拓展篮球爱好者；2）技术突破：NIKE的中底气垫、缓震材料均处于全球领先水平，国产品牌自2008年以来，在发泡技术上实现突破，中底材料的回弹性有大幅度提升；综合实战、日常等需求，篮球鞋轻量化趋势显著；3）设计风格：配色逐渐多元化，设计时融入球星个人元素，国产品牌设计时还会融入中国风元素彰显民族自信；4）价格策略：国产品牌重点卡位大众篮球鞋市场，专注开发球星限售支线产品及定位实战的全新系列产品，以高性价比实现与国际品牌的差异化竞争 篮球鞋品类市占率表现：国际品牌中NIKE、Jordan、斐乐竞争力较强，市占率排名46、靠前，国产品牌中，李宁、安踏市占率有所上升，覆盖低中高全价段产品，市场竞争潜力较大竞争现状国际品牌国产品牌NIKE耐克Jordanadidas/阿迪达斯FILA/斐乐Under Armour/安德玛乔丹体育LI-NING/李宁ANTA/安踏PEAK/匹克361 品牌官旗&旗舰店运营效果官旗入局时间短，销售贡献占比不足1%，运营效果较差未开设官旗，线下专卖店销售贡献较低官旗&旗舰店销售贡献占5成，运营效果一般官旗&旗舰店销售贡献仅3成，运营效果一般官旗&旗舰店销售贡献占比超7成，运营效果较好官旗&旗舰店销售贡献占比近6成，运营效果较好官旗&旗舰店销售贡献占比超7成，运营效果较好官旗&旗舰店销售贡47、献占比近6成，运营效果较好官旗&旗舰店销售贡献占比超9成，运营效果显著官旗&旗舰店销售贡献占比近6成，运营效果较好篮球鞋市场竞争策略球星热门签名鞋系列Air Jordan 系列（迈克尔乔丹）；Kobe 系列（科比布莱恩特）；Lebron 系列（勒布朗詹姆斯）；Kyrie系列（凯里欧文）；KD 系列（凯文杜兰特）等Melon 系列（卡梅隆安东尼）；CP 系列（克里斯保罗）；FLY WADE 系列（德维恩韦德）；Why Not Zer0.系列（拉塞尔威斯布鲁克）；Zion 系列（蔡恩威廉森）T-MAC 系列（特雷西麦克格雷迪）；D-cool 系列（蒂姆邓肯）；The Garnett 系列（凯文加内48、特）；D Howard（德怀特霍华德）；Harden 系列（詹姆斯哈登）等签约格兰特希尔，推出签名鞋GH1系列Curry 系列（斯蒂芬库里）；Embiid 系列（乔尔恩比德）等签约CBA球员吴前、孙铭徽为代言人，推出定制款锋刺2.0系列签约NBA球星凯尔登约翰逊，推出联名定制新一代锋刺6 pro系列签约韦德，推出韦德之道系列、巴特勒驭帅系列、麦科勒姆音速系列、范弗利特闪击系列等签约汤普森，推出KT系列签约海沃德，推出GH系列签约帕克，推出帕克系列，并签约凯文加内特、拉简隆多、克莱汤普森、特雷杨等 NBA 篮球巨星，增强品牌影响力签约可兰白克推出，克签名战靴克制系列、签约戈登推出AG系列、签约丁49、威迪，推出DVD系列技术提升持续对中底气垫进行创新升级，如Air、Zoom、ZoomX 等，提升缓震、稳定、轻量功能；持续开发中底缓震材料，如 phylon、lunarlon、React、Joyride 等，提升减震、耐久、安全性推出全新Eclipse Plate中底技术中底技术不断创新，包含Boost、Bounce、Lightstrike中底技术包括Soft Capsule高弹中底技术、TECNO-PIUMAX轻能发泡科技技术不断创新，包括HOVR、Micro G和Charged三大缓震科技，EVA发泡材料中底，以及新型FLOW中底技术推出巭Pro中底缓震科技，回弹性高达80%2019 年 50、1 月李宁发布“李宁”轻弹科技平台陆续开发出虫洞科技、蓄力胶囊、氢科技、舒弹科技、C37 科技、氮科技等多种中底材料和科技推出澎湃科技中底技术推出新一代QU!KFLAME中底技术，回弹性能达到 65%和75%设计风格Nike Zoom LeBron 8Logo设计为头戴皇冠的狮子诠释詹姆斯全能、霸气的球风Air Jordan系列第28代开设，除了黑、红、白经典色，推出更鲜艳颜色吸引和扩大年轻客群adidas Harden Vol.8推出端午限定款，鞋身两侧的绿色粽叶花纹，后跟部位加入珠宝玉石元素点缀，搭配中国红的细节勾勒复古高帮、高街潮流风格为主颜色更加丰富多元乔丹体育毒牙Pro SE篮球鞋白51、色版本为品牌代言人吴前推出的专属配色韦德之道系列加入韦德个人米字形Log0 驭帅系列以“昭陵六骏”石刻为设计灵感KT 系列以青花瓷为设计灵感；霸道以水墨为设计灵感闪电系列以西游记为设计灵感AG1融入戈登个人LOGO禅戈以古代兵戈为设计灵感价格策略400元以上600元以上200-400元600-800元200-400元0-400元200-600元200-600元0-400元0-400元篮球鞋品类市占率表现市占率稳步提升市占率第一且不断提升市占率波动下降市场率有所回升市场份额缓慢上升占比较高，呈下降趋势市场份额波动上升市场份额有所回升市场份额下降市场份额基本稳定十大篮球鞋品牌竞争现状总结篮球鞋市场52、趋势总结0412月功能&设计趋势人群趋势十大篮球品牌抖音竞争现状 1月2月3月5月6月7月8月9月2024年热门赛事1）耐磨、包裹、减震、透气、回弹为主，轻量化趋势显著；2）款式颜色更多样化，融合球星个人元素、中国元素等，设计风格更加多样化2024CBA全明星赛巴黎奥运会：五人/三人篮球比赛WNBA季后赛 24-25赛季CBA常规赛覆盖40岁以下/全线城市用户，新锐白领/资深中产为核心购买人群品牌官旗&旗舰店运营：国际品牌运营效果不如国产品牌，国产品牌销售贡献占比约在6成左右市场份额变化：NIKE、Jordan、斐乐竞争力强，市场份额上升趋势，国产品牌中李宁、安踏市场份额有所上升价格带分布：Jordan、斐乐主要集中在600元以上中高价段，李宁、安踏低中高价段均覆盖，客单价波动上升趋势品牌力建设：国际品牌更注重品牌力建设，在抖音开设蓝V品宣账号，国产品牌李宁、安踏较注重品牌力建设，在抖音开设蓝V品宣账号竞争策略：国产品牌通过签约球星、技术及设计提升、高性价比策略实现与国际品牌的差异化竞争，李宁、安踏市场竞争潜力较大WNBA 全明星周末4月10月11月2024NBA全明星赛2025年男篮亚洲杯预选赛2024年NBA季后赛2024年NBA总决赛